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miércoles, 24 de marzo de 2021

Cómo configurar un formulario de gastos en Microsoft Word

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Ya sea para viajes de negocios o impuestos, es posible que deba completar un formulario de gastos en algún momento. Si no tiene una empresa o un consultor que le proporcione una plantilla, puede crear una utilizando una plantilla proporcionada por Word.

Configuración de un formulario de gastos

La presentación de un informe de gastos es una parte necesaria de cualquier viaje de negocios. Si bien cada empresa puede tener sus propias reglas a seguir en términos de reembolso, la estructura general del formulario (y los elementos que contiene) permanecerán bastante consistentes sin importar dónde se encuentre.

Si está completando un formulario de gastos para su empresa, averigüe primero si tienen pautas que debe seguir o una plantilla que debe utilizar.

Si necesita crear su propio formulario de gastos, Word proporciona una plantilla bastante agradable para comenzar. Si bien es posible que no cumpla exactamente con sus requisitos, es un buen lugar para comenzar.

Primero, abre Word. En el lado izquierdo del cuadro de bienvenida, haga clic en "Nuevo".

Busque "gastos" en la barra de búsqueda.

Presione "Enter" para mostrar la plantilla disponible y luego haga clic en el resultado.

Aparecerá una nueva ventana con el nombre y la descripción de la plantilla junto con una vista previa de la plantilla. Haga clic en "Crear".

Aparecerá su nueva plantilla de formulario de gastos. Échale un vistazo y edita las partes necesarias. Asegúrese de que los colores y la tipografía coincidan con las pautas visuales de su empresa.

Una vez que haya realizado las ediciones adecuadas, puede guardar la plantilla hasta que esté listo para realizar un seguimiento de sus gastos. Probablemente sea una buena idea registrar todo sobre la marcha en lugar de esperar hasta que termine el viaje y hacerlo todo de una vez, ya que es fácil olvidar algo que haya comprado varios días antes.

Estos son los elementos de gastos más comunes que las personas suelen rastrear:

  • Hotel
  • Transporte (esto incluye pasajes aéreos, transporte público y tarifas de alquiler y, a veces, kilometraje)
  • Gasolina
  • Comidas
  • Teléfono (muchas empresas requieren que compre una tarjeta SIM para la comunicación local, mientras que otras pueden estar de acuerdo con el pago de tarifas de roaming)
  • Entretenimiento (esto se incluye en la categoría de "reembolso razonable". Probablemente sea una buena idea obtener una aprobación previa antes de llevar a sus clientes a pasar un buen rato. Si no lo hace, asegúrese de no exagerar, ya que podría presentar problemas con su empresa.)
  • Diverso

Como regla de buena práctica, siempre es mejor obtener una aprobación previa de los gastos antes de viajar para evitar cualquier conflicto con el reembolso después de haber gastado el dinero. Además, tenga en cuenta el límite de gasto de la empresa en función de las diferentes ubicaciones. La mayoría de las empresas ofrecerán mayores límites de gasto si viaja a un lugar donde las cosas son más caras.

¡Asegúrese de estar al día con todos sus recibos, documente todos sus gastos, complete el informe de gastos y estará listo para comenzar!

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