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lunes, 7 de diciembre de 2020

Cómo usar Microsoft Planner en Teams

 Logotipo de Microsoft Planner

Si usa Microsoft Teams para comunicarse y colaborar con sus compañeros de trabajo, es muy probable que su equipo también use Planner para administrar el trabajo. Aquí se explica cómo usar Planner en Teams y ver sus tareas junto al chat de su equipo.

Microsoft ve a Teams como un “panel único” a través del cual puede ver todo su trabajo en un solo lugar. La compañía ha agregado integraciones con otras aplicaciones de Office 365 (O365), como Word, Excel, FormsSway y otras, así como una gran cantidad de aplicaciones de terceros.

Una de las aplicaciones que puede integrar es Planner, la aplicación de tareas pendientes de Microsoft. Hemos cubierto Planner en  detalle  antes. Es un administrador de tareas sólido con algunos toques agradables y una estrecha integración con otras aplicaciones de O365, como  OutlookPlanner está bien para usarlo por su cuenta, pero realmente cobra vida cuando un equipo de personas lo usa para mover tareas entre cubos, asignados y fechas.

Si usa Microsoft Teams para la colaboración y Planner para la administración de tareas, es una obviedad vincularlos para que pueda ver sus planes en Teams. También puede agregar nuevos planes o mostrar los existentes, y ver todos sus planes y tareas en un solo lugar. Incluso puede abrir su plan en la aplicación Planner para realizar tareas administrativas que no puede realizar en Teams.

La aplicación cliente ofrece la mejor experiencia de Teams, por lo que la usaremos en lugar de la aplicación web.

Cómo agregar un nuevo plan a su equipo

Teams usa el concepto de pestañas, como un navegador. Para agregar un nuevo plan a su equipo, seleccione el canal al que desea agregar el plan. Haga clic en el signo más (+) a la derecha de las pestañas.

Haga clic en el signo más (+).

En la ventana "Agregar una pestaña", haga clic en el mosaico "Planificador".

La ventana "Agregar una pestaña" con la opción Planificador resaltada.

En la ventana del Planificador, seleccione el botón de radio junto a "Crear un nuevo plan" y luego escriba un nombre para su plan. Seleccione la casilla de verificación junto a "Publicar en el canal acerca de esta pestaña" si desea informar a su equipo que ha creado un nuevo plan, y luego haga clic en "Guardar".

La ventana que te permite crear un nuevo plan.

Su plan está creado y ahora está visible en la nueva pestaña.

La nueva pestaña en su equipo, que muestra el plan recién creado.

¡Estás listo y funcionando! Puede comenzar a crear y asignar tareas tal como lo haría en Planner.

Cómo agregar un plan existente a su equipo

Agregar un plan existente es ligeramente diferente. Cuando crea un nuevo plan, ya sea directamente a través de Planner o en un grupo de Microsoft 365 / Office 365 (M365 / O365), tiene permisos específicos. Quién puede ver y editar el plan será diferente en su equipo, por lo que no puede agregar ese plan directamente a su equipo.

Incluso si su equipo y su plan tienen permisos idénticos en este momento, estos se controlan en diferentes lugares. Darle permiso a alguien para un plan significa darle permiso a todo el grupo M365 / O365 en el que fue creado. Los equipos no pueden integrar su plan en esta situación porque no pueden estar seguros de qué permisos permitir cuando se agrega alguien nuevo al equipo.

Sin embargo, hay otra forma de integrar un plan: puede usar un enlace.

Abra el plan que desea integrar con Teams. Haga clic en los puntos suspensivos (...) En la parte superior del plan y luego seleccione "Copiar enlace al plan".

La opción "Copiar enlace al plan" en el menú Planificador.

Verá un pequeño banner en la parte inferior izquierda que le indica que el enlace se ha copiado en el portapapeles de su computadora.

La notificación de que se ha copiado el enlace al plan.

Ahora, abra Teams y haga clic en el signo más (+) a la derecha de las pestañas.

El signo más en las pestañas del equipo.

En la ventana "Agregar una pestaña", haga clic en el mosaico "Sitio web".

La ventana "Agregar una pestaña" con la opción Sitio web resaltada.

Asigne un nombre a la pestaña, pegue la URL que copió de Planner y luego haga clic en "Guardar".

Las ventanas que le permiten agregar un enlace.

Esto agrega su plan al equipo. Es posible que deba iniciar sesión en O365 la primera vez que haga esto, pero no tendrá que iniciar sesión cada vez que vaya a la pestaña.

La nueva pestaña que muestra el plan incrustado.

A diferencia de agregar un nuevo plan, esta es la página web de Planner real para el plan, incrustada en Teams. Puede hacer las mismas cosas en esta página que puede hacer en Planner.

Si alguien de su equipo inicia sesión en O365 pero no puede ver el plan, normalmente es porque no se le ha dado permiso. Deberá ir a Planner y otorgarle a esa persona la membresía del grupo.

Ver todos los planes y tareas en Teams

Tener varios planes puede ser útil, pero también puede resultar tedioso cambiar de una pestaña a otra para ver todas tus tareas. Afortunadamente, Teams tiene una aplicación que puede ayudar con eso.

Haga clic en la elipsis (...) En la barra lateral. En la ventana que se abre, haga clic en "Planificador".

Los 3 puntos en la barra lateral, con la opción Planificador resaltada.

Se agrega un botón Planificador a la barra lateral, que muestra sus tareas de todos los planes a los que tiene acceso.

La vista Planificador que muestra todas las tareas asignadas al usuario.

Esto no solo mostrará las tareas de los planes integrados con Teams, sino que mostrará las de cualquier plan desde el que se le hayan asignado tareas.

Sin embargo, una vez que hace clic en un botón diferente en la barra lateral, el botón Planificador desaparece. Para fijarlo, simplemente haga clic con el botón derecho en el botón Planificador y seleccione "Fijar".

La opción "Pin" en el menú contextual.

El botón Planificador ahora permanecerá visible en la barra lateral.

Cosas que no puede hacer en equipos que puede hacer en Planner

Si ha agregado su plan utilizando un enlace de uno existente, puede hacer todo lo que puede hacer en Planner. Esto se debe a que está viendo su plan real incrustado en una página web.

Si creó su plan directamente en Teams, puede hacer casi todo en su plan que puede hacer en Planner. Puede crear, asignar o editar tareas, ver información de análisis en la pestaña Gráficos, ver la vista de calendario en la pestaña Programación, etc.

Sin embargo, para completar las siguientes tareas, tendrá que ir a la aplicación Planner:

  • Agregar un plan como favorito
  • Eliminar un plan
  • Copiar un plan completo
  • Publique su plan para mostrarlo en Outlook

Para abrir Planner de Teams, haga clic en el icono de globo en la parte superior derecha de una pestaña con un plan.

El enlace a la aplicación Planner, que se muestra como un globo en la barra de herramientas.


Teams y Planner van de la mano si trabajas en grupo. Es obvio que Microsoft se ha esforzado en integrar estas aplicaciones y simplificar el proceso. Por lo tanto, ahórrese un poco de clic y mantenga todo su trabajo en un solo lugar agregando su plan a su equipo.

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